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资金为何“厚此薄彼”：钱在换座，不只在追涨
5月25日，半导体板块全线爆发，科创50（000688.SH）狂飙5.88%创下历史新高，寒武纪（688256.SH）股价触及1435元历史大关，华虹公司（688347.SH）等5只半导体个股涨停，26只个股创出历史新高。ETF市场同步沸腾，芯片、半导体相关ETF包揽涨幅榜前列，信创ETF广发单日涨幅达到9.63%。
然而，资金面的暗流远比K线惊心动魄。Wind数据显示，截至5月24日，尽管板块大涨，近一周仍有超648亿元资金借道ETF离场。资金在细分赛道呈现剧烈分化：半导体设备方向逆势吸金超80亿元，而芯片端则遭大规模兑现。
“有些机构账户的收益已有不错表现，甚至达到了年内预期目标，因此锁定盈利、兑现收益会是他们当下的考量。”华北一位机构投研高管对第一财经透露，近来已有部分自营机构选择大规模兑现盈利，但目前他尚未观察到市场出现特别过热的迹象。
“涨声”与“脚步”不同向
5月25日，经历短暂调整的半导体板块再度“火力全开”，科创50指数盘中一度大涨超6%，最高触及1899.97点，创下历史新高。从盘面来看，半导体精选指数（8841349.WI）、ASIC芯片指数（8841901.WI）等多只相关概念指数涨幅超过4.9%。
个股层面更是多点开花、涨势凌厉，华虹公司、长电科技（600584.SH）等5只半导体个股纷纷涨停；寒武纪上涨9.37%，股价攀升至1435元，创历史新高；同时，中芯国际（688981.SH）、北方华创（002371.SZ）等25只半导体个股同步创出股价历史新高。
这一表现直接映射到ETF市场上，多只芯片、半导体ETF产品牢牢占据市场涨幅榜前列。Wind数据显示，截至当日收盘，涨幅前50的ETF几乎被半导体、芯片、科创等热门细分赛道被包揽，赛道强势特征十分显著。
其中，信创ETF广发以9.63%的单日涨幅领跑市场。基金一季度报告显示，该产品前十大重仓股中8只为半导体个股，2只为计算机设备个股。此外，半导体龙头ETF工银单日涨幅达7.89%，半导体ETF南方、半导体ETF鹏华紧随其后。
与此同时，芯片ETF华夏上涨7.53%、科创芯片ETF嘉实等多只产品涨幅均超过7%；同时，19只科创50主题ETF当日平均涨幅超过5.8%，14只跻身“前50强”，科创50增强ETF南方涨幅更是突破6.5%。
但把视线从K线移到资金流向，画面可能就没那么“火热”了。Wind数据显示，截至5月24日，最近一周有超过648.69亿元资金从股票型ETF市场净流出，其中科创50相关ETF同期净流出超过80亿元。
观察资金结构可以看到，资金对半导体设备、芯片等科技细分板块已出现分歧。其中，半导体材料设备、科创半导体材料设备等方向ETF近一周分别“吸金”48.43亿元、31.64亿元，合计超过80亿元，成为资金核心布局方向。
从单只产品来看，半导体设备ETF易方达近期持续获得资金关注，最近一周净流入超过19亿元，5月22日的流通规模为88.14亿元，刷新成立以来新高。科创半导体ETF华夏、半导体设备ETF国泰同期分别净流入18.92亿元、13.84亿元，二者规模均在百亿级别以上。
与之形成鲜明对比的是，前期涨幅亮眼的芯片主题赛道迎来落袋为安的现象，包括科创芯片指数在内的芯片主题相关ETF合计净流出近55亿元，超过七成相关ETF在近一周遭遇资金撤离；截至目前，芯片类主题ETF年内净流出体量已经接近300亿元。
Wind数据显示，截至5月25日，科创芯片ETF嘉实最近一个月涨幅超过39%，年内上涨达到66.7%；近一周净流出近32亿元，年内有超过123亿元资金撤离，导致其流通份额降至126.46亿份，创下近一年新低。
进入筹码消化阶段
月初以来，上证指数上冲突破4258点阶段性新高后，再度进入震荡格局。前期领涨的科创芯片、半导体精选等强势板块波动显著加大，近5个交易日两大指数涨幅均超10%，但区间最大回撤也超7.8%。
“近期调整更像是高拥挤交易的主动降温，而不是中期逻辑被破坏。”长城基金高级宏观策略研究员汪立认为，前期强势板块涨幅较大，筹码集中度和预期一致性偏高，一旦外部利率环境收紧或利好兑现，就容易触发止盈和连锁回撤。
在汪立看来，前期领涨的科技板块回撤压力较大，背后并非产业趋势证伪，而是资金开始重新评估估值与盈利兑现的匹配度。基于此，他判断，市场短期或将从快速反弹进入震荡消化阶段，“指数不宜过度悲观，但结构选择的重要性明显上升”。
金鹰基金权益研究部宏观策略研究员金达莱也持有类似观点。她对第一财经表示，当前市场处于“高位震荡、消化筹码”的阶段，景气度仍是核心主线。
她进一步分析称，近期市场多次快速急跌对情绪有所挫伤，结构性分化进一步加剧，但AI主线的产业景气强度并未下滑，且交投活跃度和指数点位指向市场上行趋势的环境仍在，短期持续回调的空间或相对有限。
“往后看，市场大概率或延续高位震荡，主线经历前期连续拉升后，短期或需要消化获利盘，以时间换空间。”金达莱认为，AI主线的底层需求与增长逻辑并未终结，或仍是中期业绩兑现能见度较高、确定性较强的占优方向。待短期休整后，资金或仍有望回归主线，推动结构性行情延续。
对于A股整体后市走势，汪立认为存在三方面支撑：一是成交活跃说明增量与存量资金仍在寻找方向；二是国内政策底色仍偏积极，尤其是科技创新、先进制造、现代服务和资本市场改革方向清晰；三是部分高股息和资源资产具备“防御”价值。
“短期性因素的调整，难以打断市场震荡上行趋势，反而可能带来不错的布局机会。”不过他也同时提醒，科技成长板块短期拥挤度尚未完全消化，海外利率高位对估值仍有约束。
聚焦半导体设备细分赛道，半导体设备ETF招商基金经理房俊一则对第一财经表示，AI驱动扩产高景气，叠加两存上市节奏有望继续推进，或可看好科技自主可控板块接下来的表现。
在他看来，半导体设备、材料的投资价值具有强beta+国产化+广阔需求三重基本面beta，不是脉冲式的高增长，而是整体中枢的显著上移。其中，受益于AI对于先进制程及先进存储芯片的旺盛需求，全球进入高资本开支的扩张周期，带动全球半导体设备等环节持续上行。
“出于供应链安全的考量，国内加大了对设备、材料等环节的头部公司支持力度，相关公司产品验证与业务放量持续推进中。”房俊一认为，考虑到在先进制程及先进存储芯片的本土化供应份额需要，国产晶圆厂高增长为上游设备和材料带来了广阔的需求市场。
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