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周五(4月24日),光模块CPO大举回调,受业绩不及预期影响,大牛股新易盛急跌超11%,单日成交501亿元跻身A股历史第四,是A股历史上单日成交额最高的科技股!此外,天孚通信跟跌超7%,含“光”量超45%的创业板人工智能再度回调。
热门ETF方面,同类规模、流动性第一的创业板人工智能ETF华宝(159363)盘中一度跌超5%,收盘跌幅缩窄至3.58%险守10日线。资金放量抢筹,单日净申购2.78亿份,按当日场内均价计算金额约3.52亿元!
消息面上,4月23日晚间新易盛发布一季度财报,公司第一季度营业收入为83.38亿元,同比增长105.76%;归母净利润为27.80亿元,同比增长76.80%,环比下降13%。
整体看,这份季报呈现“营收符合预期、利润存在争议”的局面。虽低于部分机构的一致预期,但公司自身增长并不弱,只是未能匹配资金的超高期待。虽然季报尚不足以支撑股价继续急剧拉升,但也远未到证伪长期逻辑的程度。
利润端承压主要源于汇兑损失。对此,高盛、花旗仍坚定看多!据华尔街见闻报道,高盛分析师指出,汇兑损失属非经营性扰动,不改变基本面判断。花旗也表示,营收环比持平主因原材料与产能紧张,预计二季度起逐步改善。
展望后市,国盛证券表示,当前市场对光通信板块的认知仍存在偏差,未来或仍有预期差。一季报仅是新一轮高景气的序章,头部光通信厂商将持续受益AI算力建设带来的行业景气度。*
此外,机构认为光模块龙头估值仍有提升空间。广发证券指出,看好本轮行情持续性,尤其龙头公司在竞争壁垒、物料获取及长期布局上的优势,估值有望进一步上行。*
一键布局光模块CPO龙头机会,建议重点关注同类规模、流动性第一的创业板人工智能ETF华宝(159363)及场外联接(A类023407、C类023408),标的指数约七成仓位布局算力(光模块/CPO龙头),“易中天”一网打尽,约三成仓位布局AI应用,不止是算力核心,也是AI应用代表。
数据来源:沪深交易所等。截至2026.4.23,创业板人工智能ETF华宝最新规模为67.82亿元,最近6个月日均成交超7亿元,规模、成交额在跟踪创业板人工智能指数、科创AI指数、科创创业AI指数的26只ETF中排行第一。
*机构观点参考资料来源:国盛证券《站在“光”里——论未来的预期差》;广发证券《从过去两年光模块行情复盘看本次行情的持续性》;
ETF基金相关费用说明:投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。场内交易费用以证券公司实际收取为准,不收取销售服务费。
联接基金相关费用说明:创业板人工智能ETF发起式联接C不收取申购费;赎回费7日以内为1.5%,7日(含)以上为0%;销售服务费为0.3%。创业板人工智能ETF发起式联接A申购费100万元以下为1%,100万元(含)-200万元为0.6%,200万元(含)以上为1000元/笔;赎回费7日以内为1.5%,7日(含)以上为0%;不收取销售服务费。
风险提示:创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数,该指数基日为2018.12.28,发布日期为2024.7.11,创业板人工智能指数2021-2025年年度涨跌幅分别为:17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%、106.35%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。

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