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【央视新闻客户端】
"> 当全球产业链加速重构，新兴市场浪潮迭起，中国企业正迎来“规模输出”向“价值深耕”转变的全新征程。从产品输出到能力共建，从单点突破到生态协同，新一轮“出海”已不再是简单的产能转移，而是对技术、品牌与全球资源配置的深度整合。唯有以全局视野洞见市场趋势，才能在变局中掌握主动权，乘势而上把握出海先机。
华安基金作为业内最早深耕科技投资的基金公司之一，集结了兼具“产业学术背景+深厚投研实力”的投研团队，凭借深厚的产业积淀与团队协作能力，在科技投资领域不断扩容、深耕与迭代探索。
孔涛作为华安基金投研团队中的成长投资猎手，拥有13年基金行业从业经验和超过5年的投资管理经验，他秉持“选择优秀的企业，和优秀的公司一起成长”的投资理念，持续深耕泛制造领域。2017年12月加入华安基金后，孔涛以“匠人”态度持续投身研究工作，聚焦优质赛道，精选行业龙头，紧密跟踪企业基本面，做中长期投资布局。
《洞见﹒新产业》第八期对话基金经理孔涛，以下是基金经理的精彩观点分享。
1.三阶段回望出海征程，新周期锚定硬件风口
主持人：中国加入世贸组织20余年，出海之路经历了哪些关键阶段？
孔涛：我将2001年以来的出海历程划分为三个阶段。
第一阶段为2001至2008年，是以富士康为典型代表的代工出口模式。彼时，中国企业依托廉价劳动力进行来料加工组装出口，产品附加值较低。。
第二阶段为2008至2018年，是品牌与技术全面突破的时代。企业价值链从终端制造向技术、品牌转型升级，典型案例包括吉利收购沃尔沃、三一重工收购德国普茨迈斯特。大量知名企业走出国门，从低附加值迈向高附加值，实现了从“大”到“大而强”的跨越。
第三阶段为2018年至今，进入全球化产业布局阶段。2018年首次关税摩擦使制造业企业深刻意识到海外布局的战略重要性。与此同时，高端产业实现质变，新能源汽车、光伏、工程机械等领域占据全球技术制高点。这一阶段体现为技术、品牌与渠道的全方位领先。
主持人：未来出海的风口在哪里？
孔涛：当前最大的出海风口无疑是AI，具体体现为海外算力。今年以来，大模型能力显著提升，大模型公司Anthropic(美国人工智能股份有限公司)的ARR（年度经常性收入，是衡量订阅制或SaaS（软件即服务）公司业务健康度的关键指标）从90亿美元跃升至300亿美元，短短三四个月内实现了三至四倍的增长。这一增长态势背后，是从算力到模型再到应用的商业闭环持续推动算力基础设施投资。
我将海外算力归纳为四种核心能力：
第一，算力，如英伟达GPU（图形处理器）、CPU（中央处理器）等芯片的计算能力，这是基础设施的根本所在。
第二，运力，即芯片间、机柜间的通信能力，需要光模块、光纤、PCB（印刷电路板）、铜缆等硬件支撑。光模块、PCB是中国企业的优势领域，全球前十名中有多家A股公司。再往上游延伸，PCB的上游制造包括电子布、铜箔、树脂等，亦有大量A股上市公司参与，今年甚至出现供不应求的局面。
第三，存力，即存储芯片。大模型发展使DRAM（动态随机存取存储器）、NAND（一种非易失性闪存技术）需求呈指数级爆发，而供给刚性导致内存芯片价格自去年三季度以来大幅上涨，今年仍将维持上行趋势，缺口可能延续至明年甚至更晚。
第四，电力。海外算力基础设施的电力供给远不及中国完善，需依赖燃气轮机发电。全球几家燃气轮机巨头的订单已排至2029年甚至2030年，供不应求。中国企业已进入这一领域并取得可观订单。此外，高压变压器等电力设备同样紧缺，在全球缺货的背景下，中国企业迎来了更多机遇。
当前最重要的出海风口便是涵盖上述四种核心能力的硬件制造。
主持人：出海投资和内需投资的投资框架有什么不同？如何应对地缘不确定性和汇率波动？
孔涛：不同点有二：
第一，出海研究数据可得性较差、频率更低，对研究及时性与深度要求更高。
第二，出海需关注地缘风险与汇率风险。地缘风险方面，不同国家和地区的政治、经济、文化、营商环境各异；汇率方面，美元、欧元或当地货币的选择，会影响上市公司财务数据与报表。
我将海外地区分为两类：一是欧美日韩等发达国家，利润率较高但存在进入壁垒，而壁垒反而优化了竞争格局，为进入者提供更好环境；二是一带一路新兴市场，对华关系友好，门槛较低，人口年轻，成长空间广阔。
地缘方面，最典型的是关税摩擦。第一，全球供应链离不开中国，我国制造业既大又强。第二，经历首次摩擦后，大量企业已在东南亚、南美布局，我们不惧此类不确定性。第三，对新兴市场需做案头研究，了解其政治、经济、文化，有条件时实地考察更能深刻体会地缘因素。
汇率方面，本身难以判断，从中长期看，它不影响公司投资价值与产业竞争力，属于相对中性因素。
2.出海企业全球竞争力提升，精选景气行业与企业龙头
主持人：出海企业具备怎样的竞争优势？
孔涛：人才优势、技术优势和服务优势共同构成了企业出海的核心竞争力。
第一，人才优势。我们从人口红利转向了工程师红利，这源于对教育的重视。每年数以千万计的大专院校毕业生进入人才市场，为制造业提供源源不断的工程师红利。
第二，技术优势。近十年中国制造业技术突飞猛进，甚至实现弯道超车，例如新能源汽车、光伏等领域。
第三，服务优势。中国企业要进入海外供应链，需在客户新产品开发过程中做到同步研发、快速响应与迭代，方有机会进入。
主持人：您挑选企业的关键标准是什么？
孔涛：行业景气度和公司竞争力优势。首先，行业市场空间要大，处于景气上行周期。其次，公司自身竞争力要突出，管理层优秀，我们会多次与管理层乃至实际控制人深入沟通。这两点最终会反映到财务报表上。
业绩驱动为本进行成长投资，投研团队赋能打磨长期主义
主持人：您的投资方法论经历了怎样的迭代？
孔涛：我做研究员时是制造业分析师出身，最早覆盖汽车、机械、新能源等中游制造业，能够较好地向上游和下游延伸，加深我对整个行业的理解。
做投资后，我把自己的能力圈从制造业向科技、消费、周期不同方向拓展，逐渐形成了投资框架和方法论——以业绩驱动的成长投资。本质上也是景气度投资，寻找最景气的赛道和优秀的公司，始终以真实业绩和订单为出发点。
主持人：在华安基金权益团队，您最大的收获是什么？
孔涛：华安投研体系完善，研究部分为制造组、TMT组、周期组、消费组、医药组等，人员配置完备，梯队建设完善。我可以从研究员同事那里获得很多信息，得到他们投资观点的支持。除此以外，团队氛围和谐，具有良好的沟通机制，定期召开会议分享投资观点，互相取长补短。
更重要是，华安对投资的考核注重中长期业绩，不会因短期业绩限制个人发挥，充分尊重每个基金经理的特点，以其投资框架为准。这使得在任何市场环境中，都会有优秀的人脱颖而出，也让我能够向优秀同事学习，不断精进。
风险提示；基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金产品收益存在波动风险，投资需谨慎，详情请认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等基金法律文件。
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