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【央视新闻客户端】

"> 在全球市场高位波动背景下,外资正在重新反思A股的投资机会。Wind数据显示,今年二季度以来,外资机构已调研近440家A股公司,其中不乏股价连创新高的强势标的。在这股调研热潮中,出现了中东主权财富基金、韩国资本、日本大型金融机构、华尔街巨头等多路外资齐聚同一家A股公司的盛况。

值得关注的是,部分被外资扎堆调研的公司,并非处于股价高位,而是经历阶段性的调整、距离历史高点仍有明显折价。外资为何突然重新盯上这些标的?在市场高位震荡加剧之时,哪些品种可能脱颖而出?

部分公司获外资扎堆调研

Wind数据显示,截至5月13日,今年二季度以来,外资机构已调研近440家A股公司,电子、医药、机械设备、电力设备成为重点方向。

其中,有25家公司均获20家或以上的外资机构扎堆调研。例如,今年4月初至5月13日,联影医疗、百济神州、澜起科技均获68家外资机构调研;迈瑞医疗、沪电股份、安克创新、华明装备等均获超40家外资机构调研;奥比中光-W、东鹏饮料、杰瑞股份、埃斯顿、三花智控等均获超30家外资机构调研;盛弘股份、怡合达、欧陆通、立讯精密、天岳先进、佰维存储、鼎泰高科、聚辰股份等多家公司均获超20家外资机构调研。

外资看好三大方向

从赛道来说,AI、机器人、创新药,是外资聚焦的三大主线。

首先,AI产业链仍是外资调研关注度最高的方向之一。例如:欧陆通、澜起科技、沪电股份、佰维存储、奥比中光-W、聚辰股份、麦格米特、蓝特光学等公司,涉及AI服务器电源、光模块、光通信、AI存储等热门领域。

尤其是给全球AI基础设施“卖铲子”的公司,受到外资持续青睐。例如,欧陆通在5月7日接受高盛、安联、Point72、安本投资等外资机构调研时表示,公司的数据中心电源业务高速增长,已与谷歌达成算力设备GPU电源项目合作,并与AMD、Juniper等建立合作关系,同步与主流服务器系统商保持技术交流和业务接洽,进一步开拓全球市场。

外资在密集调研的同时,也在用“真金白银”买入。欧陆通2026年一季报显示,瑞银集团新进入公司前十大流通股东榜;同期,香港中央结算有限公司也进一步增持。

其次,是机器人及工业自动化板块。二季度以来,埃斯顿、怡合达、鼎泰高科、兆威机电、双环传动等公司持续获得外资调研。这些公司并不仅是“机器人概念股”,也是工业自动化、精密传动、减速器、智能制造等产业环节的核心供应商。

从股价表现看,机器人产业链内部已经出现分化。部分公司此前经历较长时间调整,估值和股价仍处在相对低位,具备“黄金坑”特征;但随着AI硬件、人形机器人等主题升温,也有一些公司股价走出上行趋势,并创出阶段新高。

第三,医疗设备与创新药赛道,也是这一轮外资调研的主线之一。热门标的有联影医疗、百济神州、迈瑞医疗、新产业等公司。其中,联影医疗、百济神州均在二季度以来获得较多外资机构调研。可以看到,医药板块虽然经历了较长时间震荡调整,但真正具备全球竞争力的中国创新药与高端医疗器械企业,已逐渐进入全球资本视野。而且,相比AI资产的高估值,中国医药科技龙头目前整体仍处于估值修复阶段。

值得注意的是,在体外诊断领域公司新产业4月28日的调研记录中,同时出现了阿布达比投资局、新加坡政府投资公司、野村证券、韩国投资信托运用株式会社、摩根士丹利、美银美林、瑞银证券等外资机构的身影。新产业在调研中表示,公司海外业务毛利率呈现明显提升态势,核心驱动源于海外销售结构的持续优化。目前海外业务中试剂销售占比稳步攀升,2026年一季度已提升至66%,且该占比后续仍有持续提升空间。公司预计2026年第二、三季度海外仪器发货情况将持续改善。

谁是外资眼中的香饽饽

在外资调研的A股公司中,不乏股价连创新高的标的。澜起科技、华特气体、冰轮环境、中际旭创、欧陆通、天岳先进、鹏鼎控股、聚辰股份、芯源微、立讯精密等,今年二季度以来的涨幅均在50%以上。

与此同时,也有一些外资关注的公司股价仍处于相对低位。其中,不乏一些公司股价有被砸出“黄金坑”的可能:一是产业逻辑仍在,但市场情绪还未修复;二是股价阶段性回调,估值处于相对低位;三是获得外资逆势调研关注。这样的公司有华明装备、东鹏饮料、迈瑞医疗、联影医疗、新产业、华测检测、兆威机电等。

5月14日,联博基金市场策略负责人李长风表示,近期,中国市场的科技板块受AI交易驱动成为表现最佳的板块,而防御性板块如必需消费、金融等在风险偏好回升的市场环境中表现相对滞后。

“中国的AI逻辑与海外有所不同,更追求性价比而非极致算力,因此并未充分参与由算力竞赛驱动的行情。”李长风认为,市场将注意力集中在“HALO”(重资产、低淘汰)题材的背景下,并未充分留意到中国市场更加全面的基本面复苏机会。

李长风还提到,中国4月份PMI出口新订单数据向好,反映了相关企业为了应对AI需求快速增长趋势,或进一步提升固定资产投资,有利于中国出口方面。此外,地缘局势的不确定性反而凸显了中国部分行业的出口优势,这主要是因为中国供应链相对有韧性,部分行业甚至因国外产能受限预期而提高了市占率与定价能力。

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    2026年04月05日
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  • wak1
    wak1 2026年05月19日

    我是麦克号的签约作者“软件”!

  • wak1
    wak1 2026年05月19日

    本文概览:>亲,打哈儿麻将可以开挂吗这款游戏原来确实可以开挂,详细开挂教程 1、起手看牌 2、随意选牌 3、控制牌型 4、注明,就是全场,公司软件防封号、防检测、 正版软件、非诚勿扰。 2022首推。 全网独家,诚信可靠,无效果全额退款,本司推出的多功能作 弊辅...

  • wak1
    wak1 2026年05月19日

    文章不错《实测教程”打哈儿麻将可以开挂吗”(透视)其实确实有挂》内容很有帮助

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