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【央视新闻客户端】
光伏：长征十号乙、星舰V3首飞在即，商业航天产业化进程加速。
4月14日，SpaceX星舰V3首次进行全时静态点火测试，有望于5月进行首次试飞。星舰有望加速进入商业化高频复飞阶段，带动SpaceX发射成本进一步下降、效率进一步提升。4月16日，韩国OCI集团子公司与SpaceX洽谈多晶硅供应协议，合同金额有望高达1万亿韩元（约合6.786亿美元），合同预计持续3-5年。这侧面验证了SpaceX扩建晶硅光伏电池产能，光伏设备订单有望加速落地国内厂商。
国内方面，4月28日，长征十号乙计划首飞，将验证全球首创的海上网系回收技术。我们认为，Q2国内火箭有望进入密集发射期，一批商业航天公司有望迎可重复使用火箭首飞，从而打开上市融资通道，国内商业航天产业化进程加速。建议关注太阳翼供应链电科蓝天、明阳智能、钧达股份、东方日升、上海港湾、晶科能源；光伏设备迈为股份、奥特维、捷佳伟创、拉普拉斯、高测股份、宇晶股份、晶盛机电、连城数控；太阳翼辅材聚和材料。
风电：大金重工加速海工全产业链布局，国内海风催化密集落地。4月23日，大金重工公告与挪威、希腊船东共新签8艘散货船合同，合计金额约40.58亿元，将于2028-2029年交付。我们认为，大金重工正在打通“生产—海运—母港—安装”全链路，从产品制造商向系统服务商转变。目前，欧洲各国海风开发加速，法国AO9+10、英国AR8均有望年内落地，欧洲海风订单有望加速落地。国内方面，4月15日，中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩发表文章《以风电确立专属经济区经济主权：借鉴日本立法，加快中国深远海风电开发》，国内专属经济区海风政策预期强化。4月20日，国务院专题会议提出“加快推进西北风光及东部海上风电基地建设”。国内海风政策催化密集，审批、建设有望加速。建议关注大金重工、天顺风能、海力风电、东方电缆、亨通光电、中天科技。
2026年1-3月国内风电并网15.77GW，同比增长6%。中东地缘冲突下“能源安全”重要性凸显。随中东石油、天然气生产受阻、霍尔木兹海峡运输受阻，欧洲天然气价格飙升，或带动电价中枢上移。
这一背景下，风电作为度电成本最低的新能源市场关注度提升。同时，2026年政府工作报告首次提出“算电协同”，提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程”，在AI电力需求高增的背景下，“十五五”国内风电装机有望维持高景气。建议关注金风科技、运达股份、明阳智能、三一重能、新强联、德力佳、金雷股份。
储能：2026年4月，国家顶层设计为新型储能与数字基础设施发展注入强心剂。据储能与电力市场公众号，中办、国办近日印发《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》，明确提出大力发展非化石能源和新型储能，并创新发展绿电直连、智能微电网等业态以促进绿电消纳。文件特别强调加快数字基础设施节能降碳，要求推进算力、通信基站和机房等设施改造，持续提高单位算力能效，这将为储能温控及电源管理带来新增量。同时，意见还提出有序推进建筑光伏一体化、积极发展电动（氢能）重型卡车及健全充换电站网络，全方位推动能源绿色转型。
青海省发布发电侧可靠容量补偿新政，明确以8小时作为长时储能的基准线。据储能与电力市场公众号，青海省发改委发布《青海省发电侧可靠容量补偿机制（征求意见稿）》，将2026年容量补偿标准定为185元/kW·年，并设定全省容量供需系数为0.92。新政核心在于将系统净负荷高峰时段最大持续小时数定为8小时，这意味着8小时及以上时长的储能系统可获得全额补偿（约152.5元/kW·年），而4小时储能系统折算后仅能获得约76.26元/kW·年，2小时储能则更低至约38元/kW·年。这一政策显著拉开了长时与短时储能的收益差距，旨在引导储能配置向长时方向发展。我们持续看好以欧洲/澳大利亚/新兴市场为代表的海外储能需求增长，以及国内独立储能的发展。标的层面，建议关注阳光电源、海博思创、亿纬锂能、艾罗能源、德业股份、固德威、盛弘股份。
锂电：2026年第一季度中国储能锂电池出货量延续高增态势，行业景气度持续上行。据高工锂电公众号，2026年Q1中国储能锂电池出货量达215GWh，同比增长139%。当前头部企业订单已普遍排产至2026年底至2027年Q2，产能处于饱和状态，并开始优先承接高利润订单。从产能结构看，2026年预计新增投产产能超500GWh，其中500Ah+大电芯产能占比高达85%，主要集中在宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧等头部企业，预计到2026年底国内储能锂电池总产能将超1200GWh。价格方面，受供需关系及原材料联动影响，预计26Q4电芯成本较26Q1上涨约1-3分/Wh。此外，AIDC成为新增长点，鹏辉能源、天合储能等企业密集发布相关备电及储能新品。建议关注：宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、鹏辉能源、天合储能等。
中国锂电正极材料行业在2026年4月迎来“三元巨头”集体跨界磷酸铁锂的战略转折点。据高工锂电公众号，盟固利、容百科技、当升科技三家高镍三元龙头企业在一周内相继披露扩产计划，合计投资超117亿元，规划新增磷酸铁锂正极产能64万吨。这一集体转向的根本驱动力在于市场格局的重塑，2025年国内动力电池装车量中磷酸铁锂占比已达81.2%，且高压实（第四代）磷酸铁锂产品因快充与储能需求出现结构性短缺。从企业动因看，容百科技因2025年业绩亏损面临转型压力，盟固利试图切入高端市场，而当升科技则依托盈利优势深化“第二增长曲线”。此外，GGII预计2026年正极材料均价将较2025年增长30%以上，行业景气度有望延续。建议关注：容百科技、当升科技、盟固利、云天化、中创新航等。
AIDC：谷歌本周举行2026Next大会，推出第八代TPU。根据财联社4月23日公众号，本周美国云服务巨头谷歌云举行2026Next大会，发布第八代TPU、智能体软件平台等一系列前沿创新。谷歌的第八代TPU拆分成针对AI模型训练的TPU8t和更适合推理任务的TPU8i，均由公司第四代液冷技术支持。其中，单个TPU8t集群现在已经能够扩展到9600枚芯片，并配备2PB共享高带宽内存，芯片间互联带宽较上一代提升一倍。此外，谷歌预计今年将投入1750亿-1850亿美元，较2022年的310亿美元翻了近6倍。我们认为，谷歌第八代TPU发布有望对谷歌上游AIDC如液冷等产业链形成一系列催化。海外液冷方面，除北美互联网厂ASIC芯片逐步采用液冷方案外，海外英伟达GB300系列以及后续Rubin系列出货起量，有望进一步带动液冷设备用量提升、技术升级迭代，液冷需求有望充分外溢。海外电源方面，AIDC建设引发缺电等问题，对供配电系统节能提出更高要求，有望驱动电源设备技术升级迭代。近期建议重点关注：液冷设备英维克、冰轮环境、申菱环境、同飞股份、高澜股份、磁谷科技；柴油发电机泰豪科技、科泰电源；机柜外电源科华数据、禾望电气、中恒电气、科士达；服务器电源麦格米特、欧陆通；变配电设备金盘科技、伊戈尔、明阳电气、京泉华。
电网：美国公用事业公司上调未来5年资本支出计划的幅度超20%，计划累计到2030年支出1.4万亿美元。据财联社资讯，近日能源消费者非营利组织PowerLines发布最新预测报告，美国投资者持有型的大型公用事业公司已将其未来5年的资本支出计划大幅上调逾20%，以升级过于老化的电网系统和满足AI数据中心建设狂潮。
PowerLines表示，该组织审查了51家美国大型公用事业公司近期的季度业绩电话会议，并且预测这些公用事业公司计划到2030年累计支出1.4万亿美元，远远高于去年预期的约1.1万亿美元资本支出计划。我们认为，AI发展和能源安全正加速全球电力基建扩张，建议重点关注思源电气、威胜控股，关注四方股份、白云电器、海兴电力、三星医疗。
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风险提示：1）国内相关政策支持力度不及预期、新能源入市政策落地不及预期；2）宏观经济、用电量增速放缓风险；3）国际贸易形势波动的风险；4）原材料价格波动；5）产业链价格竞争加剧；6）新技术发展不及预期；7）光伏电池及组件产能的出清力度不及预期。
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